Sobald der Benutzer in der Kontraktauswahl nach einem Kontrakt gesucht hat, wird die Übersicht des zu der Referenz gehörenden Geschäfts im Arbeitsbereich des Hauptbildschirms angezeigt.

Alle für das ausgewählte Geschäft zulässigen Transaktionen werden im Menü links angezeigt. Durch Klick auf den jeweiligen Menüeintrag kann eine Transaktion gestartet werden.

Die Kontraktübersicht im Arbeitsbereich besteht aus verschiedenen Elementen, die abhängig vom zugrundeliegenden Geschäft mit den aktuell gültigen Daten und Statusinformationen bestückt werden und so eine Zusammenfassung der Akte liefert.

Auf der linken Seite des Arbeitsbereiches werden die wichtigsten Information zu dem ausgewählten Kontrakt angezeigt, d.h. Referenzen, Beträge, Beteiligte sowie die wichtigsten Datumsfelder oder -fristen.

Oberhalb des Arbeitsbereiches werden links die Icons , und angezeigt.

• Über das Icon kann der aktuell angezeigte Kontrakt neu geladen werden.

• Über das Icon werden alle Termine des ausgewählten Kontrakts und bei Bedarf aller verbundenen Kontrakte angezeigt. Diese können dann geändert oder gelöscht werden oder es kann ein neuer Termin angelegt werden.

• Über das Icon wird der Infotext des ausgewählten Kontrakts angezeigt. Ein vorhandener Infotext kann bei Bedarf editiert werden.

Die rechte Seite des Arbeitsbereiches ist in vier Informationselemente gegliedert:

• ToDo Liste für den selektierten Kontrakt
• Zugehörige Kontrakte
• Akten Übersicht
• Historie des selektierten Kontraktes

In der ToDo Liste werden sämtliche offenen Warteschlangeneinträge des ausgewählten Kontraktes angezeigt. Dies umfasst z.B. auf Freigabe wartende Transaktionen, pausierte oder registrierte Transaktionen sowie zur Verarbeitung anstehende Termine.

Nahe des rechten oberen Rands der ToDo-Liste befindet sich das Icon oder (Büroklammer ohne/ mit Anzeige für vorhandenen Anhang). Dieses Icon symbolisiert eine Möglichkeit, für den aktuell ausgewählten Kontrakt Dateien anzuhängen und zu verwalten. Hierzu lässt sich das Drag-and-Drop-Verfahren nutzen: Ziehen Sie eine beliebige Datei auf dieses Icon, um dieselbe anzuhängen. Diese Aktion öffnet ein Pop-Up, das dem Anwender diverse Möglichkeiten eröffnet, z.B. einen Text als Memo einzugeben usw.

Zusätzlich zur Eingabe von Text und diverser Parameter für die jeweilige Datei besteht die Möglichkeit, die Datei zu löschen () bzw.ihre Beschreibung zu editieren (). Ein Löschvorgang wirkt sich hierbei natürlich nur auf die als Dateianhang entstandene Kopie aus, während die Originaldatei erhalten bleibt. Anklicken der kleinen Lupe öffnet die Datei. Letzteres funktioniert allerdings nur, sofern dem Hostrechner das jeweilige Dateiformat bekannt ist.

Mit Doppelklick oder über die Icons oberhalb des Elementes kann die Bearbeitung direkt erfolgen. Nur die für den ausgewählten Typ zulässigen Icons werden aktiv (schwarz) dargestellt. Inaktive Icons werden grau angezeigt.

ermöglicht die Bearbeitung des ausgewählten Termins

löscht den ausgewählten Eintrag und verschiebt diesen in den Papierkorb

verknüpft einen Eintrag mit dem Kontrakt

ordnet einen Eintrag einer anderen Transaktion zu (z.B. wenn eine eingegangene Änderungsnachricht mit der Transaktion Änderungsanfrage anstatt Änderung abgewickelt werden soll).

ordnet einen Eintrag einem anderen Benutzer zur weiteren Bearbeitung zu

zeigt den Infotext zu dem Eintrag

zeigt die eingegangene Nachricht

nimmt den gewählten Eintrag und startet die weiteren Bearbeitung durch Aufruf der in der selektierten Zeile genannten Transaktion

löscht eine auf Freigabe wartende Transaktion

stellt die auf Freigabe wartenden Transaktion auf Korrektur

unterschreibt den auf Freigabe wartenden Eintrag

zeigt die Details des ausgewählten Satzes.

In diesem Element wird das Kontraktnetz für den ausgewählten Kontrakt in Form eines Treeview angezeigt.

Handelt es sich beispielsweise bei dem ausgewählten Kontrakt um ein Importakkreditiv mit diversen Dokumenteneinreichungen und finanzierten Dokumentensätzen werden sämtliche verknüpften Kontrakte und deren Referenzen angezeigt.

Mit Doppelklick auf den jeweiligen Kontrakt kann der Benutzer direkt in die Anzeige des (Sub-)Kontraktes wechseln und so schnell zwischen den verknüpften Kontrakten navigieren.

In der Aktenübersicht werden alle wichtigen Informationen zum Kontrakt angezeigt. Abhängig vom Geschäftsbereich kann es weitere Geschäftsbereichs-spezifische Zusatzinformationen geben.

• “Anzahl der offenen Änderungen”
  Zählt die offenen Vorgänge (SPTs), die auf die Transaktionen Änderung (xxTAME) oder Änderungsanforderung (xxTRAM) warten. Ein solcher SPT entsteht zum Beispiel dadurch, dass der Benutzer mit der Erfassung der Änderung beginnt und diese unterbricht.
  Erfasst der Benutzer eine nachteilige Änderung (xxTRAM) oder eine Avalgenehmigung für eine Änderung (xxTAMR), wird beim Speichern der Transaktion eine Autoregistrierung für die Folgetransaktion Änderung (xxTAME) erzeugt. Dieser SPT liegt unter den registrierten Vorgängen in der To Do Liste und wartet auf die endgültige Verarbeitung der Änderung. Solange die Verarbeitung noch nicht erfolgt ist, wird auch dieser SPT als offene Änderungsanforderung gezählt.

• “Anzahl der Änderungen”
  Zählt die tatsächlich erfolgten, gültigen Änderungen unter dem Kontrakt.

• “Anzahl avisierte Dokumentensätze”
  Zählt die avisierten, aber noch nicht erhaltenen Dokumentensätze unter einem Akkreditiv.

• “Anzahl Inanspruchnahmen erhalten/ Dokumentensätze empfangen”
  Summe der unter dem Kontrakt erhaltenen Inanspruchnahmen (z.b. bei Garantien oder Remboursen) bzw. die Summe der unter dem Kontrakt erhaltenen Dokumentensätze (z.B. bei Akkreditiven).

• “Anzahl offene Inanspruchnahmen”
  Zählt die unter einem Rembours oder einer Garantie erhaltenen Inanspruchnahmen, die erhalten, aber noch nicht abgerechnet wurden.

• “Anzahl Revolvierung”
  Zählt die bereits erfolgten Revolvierungen und vergleicht diese gegen die maximal erlaubte Anzahl Revolvierungen unter dem Akkreditiv.

• “Betrag Abtretung”
  Der abgetretene und noch nicht gezahlte Betrag.

• “geschlossen am”
  Zeigt an, wann der Kontrakt geschlossen wurde.

• “Anzahl offene Finanzierungen”
  Zählt die Anzahl der Finanzierungen und Bevorschussungen, die zu dem ausgewählten Hauptkontrakt angelegt wurden.

In diesem Element werden sämtliche historischen, d.h bereits gespeicherten Transaktionen zu dem ausgewählten Kontrakt in Form einer Liste angezeigt. Über die Checkbox Nur aktive Transaktionen kann die Liste um die gelöschten oder korrigierten Transaktionen reduziert werden. Mit Doppelklick auf eine Zeile in der Liste werden in einem Popup Panel die wichtigsten Informationen der Transaktion wie z.B. Unterschriften, Nachrichten und Display Files angezeigt. Die komplette Historie des Kontraktes ist über das Informationssystem zugreifbar und kann über den Button [i] neben der Referenznummer aufgerufen werden.